Nous nous efforçons de comprendre vos besoins pour offrir le meilleur service

Kestrel Wealth Management s'engage à fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et complètes, adaptées aux besoins uniques de nos clients. Nous croyons en des partenariats à long terme qui tirent le meilleur parti de notre expertise, de notre indépendance et de notre approche pluridisciplinaire afin de créer des stratégies efficaces pour la sécurité financière et le succès durable.

MANDATS DISCRÉTIONNAIRES

Nos mandats discrétionnaires de gestion de patrimoine permettent la constitution d’un portefeuille diversifié, spécifiquement adapté à vos besoins, à votre aversion au risque et à vos attentes. Notre approche proactive optimise vos rendements dans un environnement financier en constante évolution. Nous sommes intrinsèquement indépendants et vous donnons accès à une multitude de fonds de placement, de titres et de banques.

SUIVI DE PORTEFEUILLES

Notre système de gestion de portefeuille offre une vue d'ensemble globale des performances de vos actifs, de leur allocation, et ceci indépendamment de vos banques dépositaires. Vous pouvez accéder à vos portefeuilles par devise, stratégie ou dépositaire et identifier facilement les anomalies afin de réajuster l'allocation.

CONTRÔLE DES COÛTS

Notre système nous permet de suivre votre ou vos portefeuilles et de nous assurer que vos banques ou gestionnaires d’investissements appliquent les tarifs que vous avez négociés. Il nous permet également de vérifier que toutes les déductions (droit de timbre, droits de garde, frais de courtage, etc...) soient correctes.

Portefeuille discrétionnaire

Selon votre situation personnelle, votre aversion au risque, vos besoins et attentes, vos gestionnaires de portefeuille sélectionnent les meilleurs véhicules de placement. Les investissements sur le marché des actions se font via des fonds d’investissement cotés, basés sur une architecture ouverte. Nous choisissons les investissements afin d’atteindre la diversification nécessaire à l’atténuation des risques, tout en reflétant notre vision. Vous bénéficiez d’un accès permanent à votre gestionnaire de portefeuille, ainsi que d’une totale transparence.

pour engagement

Au cœur de nos opérations, nos systèmes informatiques forment la base de l'efficacité. Bénéficiez d’un accès rapide et sécurisé à des informations financières essentielles et pertinentes grâce à l’excellence de nos systèmes.

TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord est un outil puissant pour accéder et trier les portefeuilles par devise, stratégie, dépositaire ou tout autre critère. Il aide à identifier les divergences et à réajuster les allocations.

PORTAIL WEB

Le Portail Web vous permet de consulter vos portefeuilles par devise, par stratégie, par dépositaire ou tout autre critère à votre disposition, vous permettant de repérer toute anomalie et de réajuster l’allocation. Son système robuste vous permet de fusionner plusieurs portefeuilles en un seul rapport personnalisable.

MESSAGERIE SÉCURISÉE

Afin de renforcer la sécurité, nous avons mis en place un système d'échange d'e-mails sécurisé avec une authentification forte. Toutes les informations sont stockées sur nos serveurs et vous pouvez les organiser de la même manière que sur n'importe quel service de messagerie web.